Лето 2008-го. Китай на пороге Олимпиады, а Лан Юнхуэй, отбыв срок за убийство, выходит по УДО. Он возвращается в родной город на северо-западе — некогда оживлённый, а теперь почти опустевший. Люди уезжают, оставляя собак на улицах. Власти, пытаясь привлечь инвесторов, запускают программу отлова бездомных животных.
Лан сначала безуспешно гоняется за чёрным псом, за голову которого обещана крупная сумма. Потом он сам попадает в бригаду по отлову. И вот — странная встреча. Тот самый пёс снова перед ним.