Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу — уничтожить секретный японский химзавод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведгруппа, которой предстоит найти объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Чтобы выйти на след завода, разведчикам нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв идёт напролом — японский генерал готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё под обломками.
